Бизнес на нефть и газе без вложений. Заработок на нефти при помощи бинарных опционов. Индикаторы, которые чаще всего используются при нефтяной торговле

Короткий ответ : купить один из множества биржевых или не биржевых инструментов.

Длинный ответ .

Сильные движения на рынке нефти привлекают внимание частных инвесторов, вызывая желание заработать на них, компенсируя падение российского рубля. Купить бочку-другую нефти частному лицу, чтобы потом продать дороже, почти невозможно, а цена бензина на заправке в России от цены нефти практически не зависит. Поэтому для торговли используются те или иные ценные бумаги, связанные с нефтью. Причём, что особенно важно, есть бумаги, позволяющие получить доход даже при падении цены - нет необходимости ждать смены тренда. Часть из них торгуется только на иностранных рынках (хотя это не означает, что они недоступны), часть можно купить непосредственно в России.

Рассмотрим в общих чертах некоторые варианты. Про каждый из них можно написать по десятку заметок, но сейчас моя задача - показать, в каком «направлении» интересующийся начинающий инвестор можно начинать искать информацию.

Самый простой способ «играть на нефти» - торговать российской валютой , например, на бирже. Известно, что при росте цены нефти на мировом рынке рубль укрепляется к доллару, а при падении - теряет позиции. Эта зависимость не абсолютная, в российской экономике достаточно проблем и помимо дешёвой нефти, поэтому в целом рубль имеет тенденцию дешеветь относительно твёрдых валют, но если удачно ловить именно «нефтяные» движения курса, можно получить неплохую прибыль. А если неудачно - то убыток, об этом тоже нельзя забывать.

Чего точно не стоит делать - торговать валютой в форекс-конторах с огромным кредитным «плечом» и низкой ответственностью перед клиентом. Московская биржа в этом отношении надёжнее. Чтобы получить доступ к торгам, надо открыть брокерский счёт у одного из нескольких крупных брокеров, чей список легко составить, задав соответствующий запрос в поисковике.

Обратите внимание: несмотря на то, что сама по себе торговля валютой почти ничего не стоит, брокер может брать существенные деньги за вывод денег со счёта. Перед тем, как заключить договор, возьмите бумажку или откройте электронную таблицу и просчитайте несколько примеров стоимости полного цикла операций: ввод денег на брокерский счёт, покупка валюты, продажа валюты, вывод денег с брокерского счёта на банковский счёт, получение наличных (если это требуется).

Исключить «страновой» фактор и получать доход (или убыток) только от движения цены нефти можно с помощью множества биржевых фондов (ETF), повторяющих нефтяные котировки . В этом случае придётся открыть валютный брокерский счёт у иностранного брокера или (что проще) в иностранном подразделении российской брокерской компании - у любого крупного отечественного брокера такое есть.

Именно с помощью этого инструмента можно играть не только на росте цены нефти, но и на падении: существуют «обратные» ETF, чьи паи дорожают, когда нефть дешевеет. Кроме того, есть ETF, дающие возможность получать удвоенный или утроенный доход (или убыток) по сравнению с размахом колебаний цены нефти. Важная особенность ETF - ими можно торговать на бирже, как обычными акциями. То есть, в отличие от большинства паёв российских ПИФов, купить или продать ETF можно мгновенно и почти без потерь на комиссии.

Перечислю несколько фондов: United States Oil Fund (символ USO) - самый большой обычный фонд, более-менее точно отслеживающий цену нефти; Ultra DJ-UBS Crude Oil (UCO) - «удвоенный» фонд, то есть рост цены нефти на 5% увеличивает цену паёв этого фонда на 10%. Но и потери в случае снижения цены нефти тоже велики: в июне 2014 года паи фонда стоили $200, сейчас - $8,8. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI). Это не фонд, а «нота», но с точки зрения инвестора большой разницы нет. Эта бумага утраивает движение цены нефти, причём она дорожает, если нефть дешевеет. Понятно, что в последний год это была сверх-выгодная инвестиция: со 2 июня 2015 года по 20 января 2016 года паи фонда подорожали в 7 раз, зато в пятницу 22 января потеряли сразу 25%. В общем, это развлечение для людей с крепкими нервами.

В инвестициях в ETF нет ничего принципиально сложного, если человек представляет, что такое инвестиции и биржа вообще и имеет хотя бы небольшой опыт такой деятельности. В отличие от инвестиций в иностранные акции, здесь нет необходимости тщательно следить за новостями на иностранных языках, читать бухгалтерскую отчётность компаний и т.п. Про нефть много пишут и по-русски, вся аналитика легко доступна.

Если всё же у инвестора нет желания связываться с иностранными биржами и брокерами, можно за дополнительную плату получить ограниченный выбор подобных паёв и в России - через специальные ПИФы . Точнее, мне удалось найти только один такой фонд: ОПИФ Фондов «Газпромбанк - Нефть» инвестирует средства вкладчиков в паи обычного нефтяного ETF PowerShares DB Oil Fund. Правда, часть денег он держит в наличных, то есть цена его паёв не в полной мере отражает движение котировок ETF. Кроме того, цена пая российского фонда отображается в рублях, что может немного сбить с толку. Наконец за «управление» этим фондом УК берёт вознаграждение в 3%. Если вы знаете другие «нефтяные» ПИФы - пишите в комментариях.

Если вы согласны с тем, что цена нефти значительно влияет на стоимость акций нефтедобывающих компаний, вы можете купить акции российских или иностранных нефтяников . На Московской бирже торгуются бумаги Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза, Новатэка и других. На Санкт-Петербургской бирже есть акции Chesapeake, Chevron, Valero Energy и Exxon Mobil (но с ликвидностью там проблемы). На иностранных, понятно, полный выбор из десятков наименований.

Можно сформировать собственный портфель, непосредственно покупая бумаги на российской или иностранной бирже через отечественного брокера, а можно, опять же, доверить это дело управляющей компании и вложиться в ПИФ. Тут всё несколько разнообразнее: «ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора», «УРАЛСИБ Нефть и Газ», «РГС - Нефтегаз» и другие.

Для относительно состоятельных и чуть лучше разбирающихся в финансах клиентов банки и инвесткомпании предлагают специальные «структурные продукты », они же структурированные, они же индексируемые депозиты и т.п. Суть такого продукта проста: ваши деньги делятся на две (или больше) части, каждая из которых инвестируется с разным риском и разной ожидаемой доходностью.

Например, 90% средств идёт на обычный депозит в банке, а на 10% покупается опцион на нефть. Банковский вклад даёт надёжную и заранее известную доходность, а опцион - как получится: либо добавит несколько процентов к общему доходу, либо почти ничего не даст, либо даже «обнулится». Клиент гарантированно получает доход не ниже определённого уровня (например, не ниже 0%) за счёт вклада, а при правильной ставке может заработать больше, чем обычный процент по депозиту. Структурный продукт имеет срок инвестиций, то есть больше похож на вклад, чем на биржевой актив.

Обычно такие продукты формируются на суммы от нескольких тысяч долларов, а если речь идёт о нескольких десятках тысяч или больше, для вас могут «собрать» персональный продукт. В индивидуальном порядке такие услуги оказывают почти все крупные инвесткомпании, брокеры и банки, а стандартные продукты имеют, например, КИТ Финанс («Нефть рост»), Открытие («Черное Золото - возрождение» - на акции иностранных нефтяников), БКС («Доходный баррель» в рублях и долларах).

Все инвестиции в любые ценные бумаги вы совершаете на собственный страх и риск. Никакие инвестиции не дают 100%-й гарантии дохода и возврата капитала. Автор заметки не имеет никаких конкретных рекомендаций для читателей: думайте сами, решайте сами. А если у вас есть личный опыт инвестирования в нефтяные активы - расскажите о нём в комментариях, многим будет интересно.

Нефть и продукты ее переработки являются одним из самых важных сырьевых товаров на сегодняшний день. Цены на нее очень важны для экономики многих стран мира. Но не только правительство на сегодняшний день задумывается о том, как заработать на нефти. Многие люди ищут способы извлечь свою выгоду от изменения курса этого товара. Но купить бочку черного золота, чтобы потом продать ее дороже, для отдельной личности практически невозможно. Тем не менее, способ, как заработать на нефти через интернет, есть – и он не так сложен, как может показаться вначале.

Ставки на нефть

Наиболее доступным способом получить прибыль от изменения стоимости черного золота - это купить опцион на нефть. Он представляет собой контракт на то, как будет меняться стоимость актива за определенное время, – будет ли она выше или ниже. В том случае, если изменения цены предсказаны верно, трейдер получает прибыль (обычно от 70%). Таким образом трейдеры имеют возможность заработать не только на повышении, но и на снижении стоимости товара. Или, как в данном случае, – товаров.

Популярность торговли этим активом на интернет-площадках растет и по причине доступности. Многие компании предоставляют возможность начать торговать, положив на счет очень небольшие суммы, что позволяет использовать их платформу большому количество пользователей. Некоторые даже предоставляют трейдерам стартовые бонусы, которые дают возможность как заработать на нефти без вложений, так и стать успешным трейдером практически с 0. Кроме того некоторые брокеры предоставляют возможность бесплатной регистрации и работы с демо-счетом без реальных средств. Однако большинство компаний все-таки имеют минимальный порог первой вносимой суммы и не позволяют торговать полностью без вложений.

Для торговли у любого брокера обычно доступны две марки черного золота – Brentи WTI. Они добываются в различных частях мира, и, несмотря на то, что цены их обычно движутся в одном направлении, иногда разница в силе этого движения довольно ощутима. Трейдер имеет возможность приобрести опцион как на одну, так и на обе марки. При этом нужно учитывать, что динамика этих марок может различаться. В первую очередь по политическим причинам.

От чего зависит стоимость черного золота?

Секрет того, как заработать на нефти, заключая сделки через интернет, заключается в верном прогнозе того, как изменится стоимость барреля по отношению к доллару. При этом количество успешных сделок должно быть значительно больше 50% для того, чтобы такая торговля приносила доход. Для того чтобы увеличить процент прибыльных сделок, трейдеры применяют стратегии, а также различные виды анализа. Изменения в стоимости нефти можно предсказать с большой долей вероятности по новостям, если знать, от чего именно они зависят. Наиболее важные сообщения:

• Состояние экономики в развитых странах, так как именно они являются основными потребителями этого сырья. Рост экономики приводит к росту желания купить этот ресурс, что при стабильном предложении приводит к росту стоимости.
• Политические факторы, такие как санкции против стран-добытчиков или конфликты между странами-импортерами и странами-экспортерами.
• Решения ОПЕК, как основной организации, контролирующей объемы добычи сырья и, соответственно, уровень предложения. Стремление этих стран зарабатывать больше за каждый баррель может привести к скорому ограничению добычи.
• Катастрофы и форс-мажоры. События, которые мешают добыче нефти в определенном регионе, могут повлиять на баланс спроса и предложения. Такими событиями за последний год стали забастовка нефтедобытчиков в Катаре, лесные пожары, прекратившие добычу в Канаде, и многие другие.
• Информация о разработке новых месторождений или вложения в новые виды добычи.
• Курс доллара. Так как стоимость опционов нефти рассчитывается в долларах за баррель, рост или снижение американской валюты играют огромную роль вколебаниях курса сырья.
• Время дня и день недели.

Но цена черного золота зависит не только от событий в мире. Она также подчиняется общим законам рынка и зависит от того, насколько крупные инвесторы купили фьючерсы на этот товар или собираются это сделать. Именно по этой причине зачастую трейдеры дополняют анализ новостей графическим анализом. Одна из популярных схем работы с этим активом – как раз и основана на таком виде анализа.

Другие трейдеры предпочитают использовать при работе с опционами не только новости, но и средства технического анализа. Самым простым примером эффективной для этого сырья схемы работы, основанной на индикаторах, будет Она проста и эффективна за счет высокой волатильности этого актива.

Заключение

Как сказано выше, заработать на нефти можно, даже не приобретая бочку сырья или канистры бензина. Всего лишь купив позицию у брокера и получив прибыль от верного прогноза, вне зависимости от того, увеличилась или уменьшилась стоимость. Зарабатывать таким образом можно значительные суммы, что уже доказали успешные трейдеры. В некоторых случаях можно как заработать на нефти вообще без вложений, так и вкладывая мелкие суммы, начиная с 1 доллара. При этом не нужно никуда идти – вся торговля ведется по интернету. Регистрация обычно бесплатна, и попробовать свои силы можно без вложения реальных денег!

Будет дороже

Если еще в конце прошлого года многим казалось, что нефть по $50 за баррель - случайность, то сейчас на рынке бытует мнение, что это всерьез и надолго.

Цена нефти сорта Brent (торгуется на Лондонской международной нефтяной бирже, IPE) выросла с начала этого года на 63%, а с начала 2004 г. - на 122%. Цена нефти light sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на 64% и 154% соответственно.

На этой неделе в Нью-Йорке цена барреля нефти поднималась выше отметки $70.

“Спрос на нефть сегодня растет более быстрыми темпами, чем раньше, прежде всего за счет бурного развития Китая и Индии, тогда как предложение растет медленно и постепенно, и это очень важный показатель "бычьего" рынка”, - говорит Дэвид Фуллер, глобальный аналитик британской Stockcube Research. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, считают, что наблюдавшийся до сих пор рост цен - это лишь ранняя стадия “суперскачка”, в результате которого цена нефти в Нью-Йорке может в 2007 г. дойти до $105 (для Brent прогноз составляет $102). И лишь к 2010 г. цена, по прогнозу банка, вернется к уровню около $30.

Так что если вы верите в прозорливость инвестиционных аналитиков, вкладываться в нефть еще не поздно. Такие возможности есть и у частных инвесторов.

Ставки на бирже

Конечно, в нынешней ситуации можно зарабатывать на опосредованных вложениях - в активы, которые растут в цене благодаря дорогой нефти, например в акции нефтяных компаний. Но в последние полтора года инвестиции в самые благополучные нефтяные акции, например, были менее выгодны, чем покупка фьючерсов на нефть в Лондоне на IPE или Нью-Йоркской NYMEX (см. таблицу). С акциями вообще можно было крупно прогадать: вложиться, например, в “ЮКОС”, который не спасли никакие цены на нефть.

Продавая или покупая такой фьючерсный контракт, вы не проводите сделку с товаром, а принимаете на себя обязательство купить или продать его по фиксированной цене в определенный срок. Российский фьючерсный рынок развит гораздо меньше мировых, но вложить в нефть здесь можно меньшую сумму. Так, на IPE минимальный контракт - на 1000 баррелей. А в срочной секции биржи “Санкт-Петербург” продаются контракты на Brent, соответствующие лондонским фьючерсам, не только на 1000 баррелей, но и на 100. В день здесь заключаются десятки сделок с нефтяными контрактами. Фьючерсы месячные со сроком исполнения 15 числа или в предшествующий ему торговый день, если 15-е приходится на выходной. Физическая поставка товара по контрактам на нефть на бирже “Санкт-Петербург” не предусмотрена вообще - по всем фьючерсам происходит денежный расчет.

Фьючерсный контракт - более гибкий инвестиционный инструмент, чем те же акции: если при торговле последними существуют ограничения на короткую продажу и трудно делать ставки на понижение, инвестор в нефть легко может поставить и на падение ее цены, не покупая, а продавая фьючерсы. Ждать срока окончания контракта не нужно - снять сливки можно в любой момент. “Каждый день по окончании торгов на основании котировок фьючерсов по сделкам, совершенным в течение сессии, устанавливается расчетная цена, - рассказывает специалист департамента срочного рынка биржи "Санкт-Петербург" Леонид Постнов. - А в день исполнения контракта расчет происходит по котировкам, публикуемым Reuters, устанавливается расчетная цена исполнения”. Разница между расчетной ценой и ценой покупки или продажи и есть выигрыш или проигрыш инвестора.

Чтобы начать торговать фьючерсами, не обязательно иметь деньги на всю стоимость контракта. Достаточно внести гарантийный депозит. На питерской бирже это 15% от стоимости контракта, т. е. начинать игру можно примерно с $1000 - таков депозит для операций с одним контрактом на 100 баррелей. Все биржи ежедневно пересматривают размеры гарантийного депозита, и при значительном изменении цен или неблагоприятной конъюнктуре от трейдера могут потребовать дополнительный взнос.

Остальные расходы инвестора совсем - это комиссии брокера и биржи. “Санкт-Петербург” берет с одного контракта на 100 баррелей всего 10 руб. Торговать надо будет через одного из аккредитованных на бирже брокеров. Их комиссия обычно зависит от тарифного плана, который выбирает клиент, и составляет в среднем 0,05-0,2% от оборота клиента за месяц.

Вложения за рубежом

Тем, кому неинтересно работать всего с двумя продуктами, которые предлагают в Питере, ничто не мешает торговать фьючерсами на гораздо более ликвидных рынках - самих IPE и NYMEX. Здесь множество контрактов с самыми разными сроками. Торгуют почти исключительно контрактами на 1000 баррелей, и перед истечением срока нужно уведомлять биржу, что будет денежный расчет, а не поставка. Это не требуется только при операциях с более удобным для частных инвесторов контрактом e-miNY на 500 баррелей, который Нью-Йоркская биржа предлагает в партнерстве с Chicago Mercantile Exhange.

Работать на международных фьючерсных площадках можно через некоторые российские брокерские компании точно так же, как на зарубежных рынках акций. Например, такие посреднические услуги частным инвесторам оказывают в компании “Брокеркредитсервис”. Для этого предлагается открыть счет в ее кипрской “дочке” - BCS Cyprus. Начальник отдела международных рынков “Брокеркредитсервиса” Леонид Волков говорит, что после этого заявки на покупку и продажу нефтяных фьючерсов надо будет делать по телефону - услуга для брокера новая, и электронную торговлю организовать пока не успели. Пока возможностью торговать нефтяными фьючерсами воспользовались немногие клиенты БКС, но, говорит Волков, приглядывающихся и приценивающихся гораздо больше.

Минимальная сумма для открытия счета в БКС - $10 000. Хотя один стандартный контракт при нынешних ценах будет стоить около $70 000, а e-miNY - около $35 000, этой суммы хватит для внесения гарантийного депозита. Первоначальный депозит клиента брокерской компании, которая не является членом NYMEX, составляет $4725 в апреле - сентябре и $3375 - в другое время года. Для контрактов e-miNY это $2363 и $1688. Комиссионные и здесь невысоки - у БКС, например, $10 за контракт, включая комиссию биржи.

Разнообразие предложений на западных биржах позволяет делать долгосрочные ставки. Например, сейчас цена ближайшего (октябрьского) контракта на американскую нефть light sweet колеблется около отметки $70. Если же вы считаете, что через год с небольшим цена заметно упадет, скажем до $50, то на декабрь 2006 г. сейчас можно продать контракт по цене примерно $68.

Подстелить соломки

Несмотря на все хитроумные расчеты будущего спроса и предложения, никто еще не опроверг известный афоризм главы “ЛУКОЙЛа” Вагита Алекперова: “Цена - она от Бога”. Чтобы несколько подстраховаться от превратностей божьего промысла, обеспеченные инвесторы наживаются на нефтяном буме с помощью структурированных продуктов.

В России такую программу частным клиентам, располагающим не менее чем $100 000, предложил Юниаструмбанк - контракт “Ойл-Фьюжн”.

Инвестируемый клиентом капитал делится на две неравные части, объясняет Георгий Писков, председатель совета директоров. Большая часть размещается на депозите, ее размер рассчитывается так, чтобы за счет начисления процентов к окончанию срока инвестирования на нем оказывалась сумма, равная всему инвестированному капиталу. Это гарантия возврата вложенной суммы. На деньги из меньшей части банком покупаются опционы на нефть, они позволяют заработать в разы больше, чем было вложено (впрочем, и убыток в случае неверной ставки может оказаться существенно больше, чем изменение цены товара). Клиент выбирает коэффициент соучастия, который показывает, какую часть от движения рынка в нужную сторону он может получить в виде дохода. К примеру, если коэффициент соучастия составляет 100%, итоговый доход по “Ойл-Фьюжн” будет равен итоговому изменению цены нефти. Если она изменится на 10% в нужную сторону, то доход в этом случае составит также 10%. “Сейчас мы в основном предлагаем "Ойл-Фьюжн" на рост. Но, если клиент хочет, можно сделать продукт и на падение [цены нефти], и даже в обе стороны, т. е. он заработает и на росте, и на падении”, - говорит Писков.

Этот контракт обычно предлагается на 16-18 месяцев. Инвестирование на более короткий срок тоже возможно, но на менее выгодных условиях - с коэффициентом соучастия ниже 100%, т. е. меньшим доходом. “Юниаструм” предлагает “Ойл-Фьюжн” с января 2005 г. Если бы этот продукт существовал раньше, за предыдущие два года он мог бы принести более 50% годовых в валюте. Доход ниже, чем от инвестиций во фьючерсы, но и риск несопоставимо меньше.

Большое число структурированных продуктов, базирующихся на нефти, предлагают многие крупные зарубежные банки. Однако обычно они доступны лишь их клиентам.

OPEC: наметилась устойчивая тенденция к дальнейшему росту стоимости нефти. А самое главное – растущий рынок создает новые возможности как для больших компаний, так и для малого бизнеса, который не имеет доступа к месторождениям. Особенно интересна ниша для регионов, где еще нет развитой инфраструктуры переработки и доставки нефтепродуктов. Вот 3 направления для бизнеса на черном золоте.

Открыть мини-завод по производству автомобильного топлива

Для представителей малого и среднего бизнеса вполне реально открыть нефтеперерабатывающий мини-завод, рассчитанный на небольшие объемы производства (мини–НПЗ).

Спрос огромный: после ужесточения экологических требований к автомобильному топливу в России можно продавать топливо только стандарта ЕВРО-5. Старые технологии не позволяют выпускать автомобильное топливо такого качества, а следовательно, доходность заводов резко упала. Ситуация начала меняться в последнее время - с появлением оборудования, рассчитанного именно на малотоннажную переработку.

Новые технологии способны повышать качество бензина до А–92, А–95, выполнять сероочистку до норм Евро–5, а также производить зимнее и арктическое дизельное топливо путем депарафинизации.

Дело довольно выгодное. Предположим, ваш завод будет перерабатывать 100 тыс. т в год. Для производства можно взять оборудование в аренду и организовать примерно 50 рабочих мест. В бизнес-план можно заложить выручку около 4,3 млрд рублей в год. На акцизы уйдет 473 млн рублей, на НДС - 137 млн рублей, на НДФЛ - 6 млн рублей. Также нужно вычесть стоимость самого сырья, его транспортировки, зарплату и еще несколько других статей затрат. Чистая прибыль составляет до 380 млн рублей в год. Срок окупаемости такого производства составляет в среднем 1,5–2 года, что достаточно привлекательно по меркам этой индустрии, где нормой считается окупаемость проектов в течение 10–12 лет. Необходимый стартовый капитал для такого предприятия - 350-550 млн рублей.

На старте можно за относительно небольшие инвестиции приобрести действующий мини-НПЗ и провести модернизацию оборудования, чтобы топливо соответствовало современным экологическим стандартам. Или самому с нуля построить современный завод, разобравшись во всех тонкостях этого бизнеса. Нефтеперерабатывающее оборудование можно приобрести у российских или зарубежных производителей. Среди российских поставщиков активно продвигают свое оборудование компании ООО КБ «Союз» (Санкт-Петербург) и ООО «НПО ЭТН–Циклон» (Томск).

Риски: без глубоких компетенций в нефтепереработке сложно правильно выбрать схему производства, подобрать оборудование, нанять и обучить персонал предприятия, запустить эффективное производство.

Для предпринимателей, у которых нет опыта в нефтепереработке, более эффективным решением может стать открытие бизнеса по франшизе. В таком случае предприниматель получает сильного и компетентного партнера, который заинтересован не в продаже завода или оборудования, а в успехе и прибыльности его бизнеса.

Транспортировать нефть

Еще одно перспективное направление бизнеса - транспортировка нефти до НПЗ или сразу на заправки. Для доставки сырья используют трубопроводы, а также транспорт - автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный. Пропускная способность трубопроводов, как правило, составляет 50 млн т сырья в год и даже больше, и это государственная монополия.

Гораздо ниже порог вхождения в бизнес по транспортировке нефти малыми объемами. Например, автомобильным транспортом можно перевозить сырье в цистернах емкостью 15 м 3 –50 м 3 , причем в любое время и на любые расстояния. Нужно учитывать различные нюансы: зимой сырье может застывать и необходимо использовать емкости с подогревом. На старте придется вложить $50–100 тыс., а срок окупаемости, по различным оценкам, составляет 1–2 года.

Для запуска такого бизнеса нужно обзавестись контактами с нефтеперерабатывающими заводами, а также с независимыми заправками, которые не относятся к известным сетевым брендам. Следует изучить спрос на топливо в тех или иных регионах, найти ближайших поставщиков и затем наладить процесс транспортировки.

Производить оборудование для мини–НПЗ

Интересный сектор бизнеса - производство оборудования для мини–НПЗ. Делать оборудование для крупных заводов - затратное мероприятие, требующее больших вложений. Но сейчас растет спрос на новые высокотехнологичные машины со стороны небольших предприятий. Чтобы создать оснащение для них, нужны не очень большие вложения.

Запуск завода по изготовлению оборудования для мини–НПЗ обойдется примерно в 30 млн рублей. Срок окупаемости 5–10 лет, зависит от уникальности и эффективности оборудования.

Современные технологии переработки, которые применяются в новом оборудовании для мини–НПЗ, решают проблемы обеспечения топливом жителей регионов со сложной логистикой, где есть углеводородное сырье. Таких регионов в России много: из-за больших расстояний цена за 1 л бензина в Якутии, на Камчатке, на Южном Сахалине и в ряде других областей достигает 60 рублей.

Благодаря строительству или модернизации мини–НПЗ появится возможность производить качественное топливо рядом с источниками сырья, снижать его цену для конечных потребителей, эффективно взаимодействовать с независимыми автозаправками.

Самый простой, экономичный и, главное, быстрый способ открыть региональное нефтеперерабатывающее предприятие - купить франшизу и получить в аренду соответствующее оборудование: это существенно снизит стартовые затраты и позволит запустить бизнес за 24 месяца.

Как только цены на нефть достигают рекордных отметок, то кажется, что не проходит и дня без жалоб двух или трех людей на стоимость бензина или печного топлива. Действительно, растущие цены являются источником беспокойства – и иногда злости – для всех. Ну, почти для всех: пока остальные страдают от скачков цен на нефть, некоторые люди научились делать на этом деньги, и не только генеральные директоры нефтяных компаний извлекают из этого выгоду. Здесь мы расскажем, как получить свою долю во время нефтяного бума.

Шаги

Будьте осмотрительны. Не имеет значения, во что вы инвестируете, – вы должны быть уверены в том, что перед тем, как принять решение, вы соберете нужную информацию. Для начала следует прочесть Директиву о проспектах, но не стоит на этом останавливаться. Проверка благонадежности – это процесс ознакомления с условиями перед покупкой акций, что включает в себя ознакомление с отчетными данными о рентабельности инвестиций, понимание условий инвестирования и анализ его будущего потенциала. Хотя никто не знает, что может в будущем принести капиталовложение, вы сможете лучше предполагать, будучи хорошо информированым.

Рассчитайте свою склонность к риску. Любое капиталовложение влечет за собой риск или неизвестность, но существуют особо рискованные проекты. Каждый человек должен выбирать, куда и как инвестировать средства, на основе его или ее склонности к риску, которая должна быть продиктована его или ее возрастом и финансовым положением, диверсификацией пакета ценных бумаг и личными предпочтениями. Молодой человек, который только начал вкладывать средства, несомненно, имеет больший риск, чем пенсионер, потому что пенсионер нуждается в стабильном доходе, в то время как молодой инвестор уже может иметь стабильный доход и хочет получить прибыль на инвестированный капитал. В дополнение, если вы обладаете широко диверсифицированным портфелем, вы будете более рискоустойчивы, так как вы потеряете лишь часть вашего общего портфеля ценных бумаг в случае неудачного вложения средств.

Откройте брокерский счет по интернету или в местной брокерской фирме. Большинство из нижеперечисленных капиталовложений должно быть произведено через биржевого маклера или через брокерский счет по интернету. Будете ли вы пользоваться услугами брокера или сделаете это самостоятельно, – зависит от вас. Обычно брокер требует большие комиссионные, но от него вы сможете получить советы и укрепить личные отношения. Брокерские операции через интернет разнятся по своему уровню обслуживания клиентов и помощи им, но могут вполне подойти некоторым инвесторам.

Взвесьте свои возможности. Существует множество способов получить выгоду от высоких цен на нефть. Некоторые из них перечислены ниже для вашего удобства. В списке показана динамика вероятности возникновения риска инвестирования – начиная от теоретически высокого риска, заканчивая инвестициями с низким уровнем риска, хотя фактически, риск, связанный с каждым видом капиталовложения, будет зависеть от временных рамок и конкретных акций, фонда или места ваших вложений. Обобщение факторов риска не заменит проверку благонадежности финансового состояния проекта, в который вы собираетесь инвестировать.

1. Купите нефтяную скважину. Очевидно, что если вы владеете нефтяной скважиной, ваши доходы будут расти по мере повышения цен на нефть. Несомненно, перед приобретением подобных активов вы должны учесть многие текущие расходы, а также вас будет терзать некая неизвестность. Скважины, имеющие в своих недрах нефть, по существу, недорогие, те, которые имеют подтвержденные запасы – обычно не продаются, а те, которыми торгуют на рынке, стоят баснословных денег. Кроме продуктивных скважин вы можете спонсировать исследование скважин или вложить деньги в создание новой нефтедобывающей компании, но подобные капиталовложения куда рискованнее, чем кажутся. Вам понадобится довольно приличная сумма денег и стальные нервы для того, чтобы быть частью этого бизнеса.
2. Приобретите нефтяные фьючерсы. Сырая нефть – это товарные фьючерсы, которыми торгуют на рынке товаров. Рынок усовершенствовал целый ряд сложных финансовых инструментов, но самым распространенным из них считаются фьючерсные контракты, при которых покупатель приобретает обязательство и право на продажу определенной части товара в определенное время в будущем. Покупка нефтяных фьючерсов, по существу, предполагает гадание насчет того, вырастет ли их цена в будущем, так что это весьма рискованно.
3. Вложите деньги в товарно-биржевой инвестиционный фонд. Товарно-биржевые инвестиционные фонды схожи с индексными фондами, которые отслеживают цены одного или нескольких товаров. Как и в случае с фьючерсами, покупать их – рискованно и все зависит лишь от скачков цен на товар. Примером товарно–биржевого инвестиционного фонда (ETF), который отслеживает цены на нефть, может послужить USO (нефтяной фонд США).
4. Приобретите роялти на нефть. Роялти на нефть обеспечивает держателей акций выплатами в счет погашения кредита в качестве налогов, взимаемых с одного или нескольких нефтедобывающих операций. Выплаты в счет погашения кредита чаще называют «дивидендами», хотя формально они отличаются от дивидендов, и в США на них должны заполняться отдельные налоговые декларации, которые могут быть баснословными: до 30% или более каждый год в качестве инвестиций. К сожалению, эти суммы трудно предугадать, поскольку добыча натуральных ресурсов является предметом всевозможных сомнений, не последним из которых является то, что месторождения могут быть истощены. Примерами роялти в Соединенных Штатах являются PBT (Permian Basin Royalty Trust); BPT (BP Prudhoe Bay Royalty Trust) и TELOZ (the TEL Offshore Trust). В Канаде их даже больше, включая PWE (Penn West) и HTE (Harvest Energy Trust). Дополнительным преимуществом владения роялти, по сравнению с акциями, получающими дивиденды, является то, что выплаты в счет погашения кредита часто производятся ежемесячно.
5. Купите акции ведущих игроков на рынке. Существует всего несколько больших нефтяных компаний, ценные бумаги которых публично котируются, они производят большую часть нефти в мире и их акции обычно довольно дорого стоят, и вам не придется очень часто переживать насчет изменения (скачков цен вверх и вниз) спроса на них. Если вы ищете что-то более рискованное (и, вероятно, более выгодное), подумайте о покупке акций у компаний, которые обеспечивают крупные нефтяные компании специальным оборудованием и занимаются исследовательской работой. Некоторые из этих компаний довольно большие и вкладывают свой собственный капитал в расширение производства, но многим инжиниринговым и технофирмам приходиться заключать контракты на получение новых технологий. Или они могут просто обанкротиться.
6. Приобретите акции компаний, занимающихся транспортировкой нефти. Это компании, владеющие нефтепроводами (такие, как Constellation Energy в США) или танкерами (это Frontline Ltd. и Nordic American Tankers – обе компании находятся на Бермудских островах). Фирмы, подобные этим, могут выплатить большие дивиденды, и цена их акций обычно связана непосредственно с ценами на нефть.
7. Купите акции компании, занимающейся добычей альтернативной энергии. В конце концов, цены на нефть, которые растут не по дням, а по часам, сделают альтернативные источники энергии гораздо более привлекательными. Если вы хотите быть готовы к такому развитию событий или если нефтяные капиталовложения оставляют у вас во рту неприятный привкус, вы можете вложить средства в компании, занимающиеся разработкой, дизайном и производством альтернативных нефти ресурсов. Так как тяжело сказать, что же станет топливом будущего, а еще труднее сказать, какие именно компании найдут способ использовать его, – это похоже на русскую рулетку. По иронии судьбы, крупнейшие нефтяные компании являются самыми крупными игроками среди тех, кто занимается разработкой альтернативных источников, поэтому нельзя не брать их во внимание, если вы хотите получить прибыль в этом растущем бизнесе.
8. Приобретите акции крупных нефтяных компаний. Семь крупнейших компаний контролируют продажу большей части нефти по всему миру, и их акции получают прибыль за счет рекордных отметок цен на нефть. К тому же эти компании большие и достаточно обеспечены для того, чтобы выдержать внезапное понижение цен на нефть. Хотя эти акции ценятся, они не сделают вас богачом за одну ночь. При покупке акций нефтяных компаний меньшего размера вы рисуете немного больше (и можете больше получить) – это для самых смелых инвесторов.
9. Вложите средства в фонд взаимных инвестиций, который держит пакет акций нефтяной компании. Многие взаимные фонды держат акции как минимум одной или двух нефтяных компаний и многие также держат акции ведущих игроков на рынке. Возможно, вы решите, что инвестировать во взаимный фонд – слишком долгая история, ведь лучше получить все и сразу, вложив средства в фонд с более эффективным управлением и высокой производительностью, но если вы хотите разбогатеть, не рискуя, взаимный инвестиционный фонд – это то, что вам подойдет.
10. Используйте меньше нефти. Самое главное сейчас – это снизить вашу зависимость от нефти. Реже садитесь за руль, пользуйтесь общественным транспортом, купите топливосберегающую машину и начните экономить энергию у себя дома, – так, вы сможете избавиться от тяжкой ноши, переживания по поводу роста цен. Конечно, на этом вы не создадите капитал, но помните: копейка рубль бережет.

1. Вложите свои средства в качестве части диверсифицированного портфеля. Это старый совет, но мы не устанем повторять: вернейший путь заработать деньги, защитив себя от переменчивого рынка, – это как можно больше разнообразить свои капиталовложения. Не кладите все яйца в одну корзину.

   • Помните афоризм: «Купил по дешевке, продал подороже»? Цены на нефть сейчас переживают бум, следовательно, все хотят урвать свою долю. Но останутся ли они высокими или упадут? Этого не знает никто, но не поленитесь сделать свои выводы перед тем, как вкладывать деньги. Один хороший практический метод узнать – если «wikihow» выпустил статью про инвестирование, это значит, что рынок уже перенасыщен и пришло время продавать.
   • Если вы ищете способ застраховать свой пакет акций за счет товаров, нефть – не самый лучший выбор. Если экономика пойдет на спад, спрос на нефть, скорее всего, упадет, и цены на нефть упадут вместе с вашими акциями.

   Предупреждения

   • Проведите свое исследование. Не стоит прислушиваться лишь к советам других, включая ваших консультантов по инвестициям. В большинстве случаев, если все закончится тем, что вы потеряете деньги по причине недостоверности информации, вам придется винить только себя.
   • Данная статья написана с целью общего ознакомления. Не принимайте решений касаемо инвестирования, основываясь лишь на этой информации или любом другом источнике информации.
   • Ознакомьтесь с налоговыми последствиями некоторых видов инвестирования. Никто не любит платить налоги, но налоговые последствия при осуществлении сложный финансовых операций могут быть чрезвычайно усложненными.

   источников

   Информация о статье

   wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 28 человек(а).

   На других языках:

   Эту страницу просматривали 9872 раз.

   Была ли эта статья полезной?